Il cda di UnipolSai ha dato il via libera all’emissione di un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie della società per un importo di 201,8 milioni di euro. Il prestito – secondo quanto riporta una nota di UnipolSai – si inserisce nel progetto di fusione tra Unipol Assicurazioni e il gruppo Fonsai-Premafin e riguarda la ristrutturazione del debito Premafin su cui e’ stato raggiunto un accordo con le banche finanziatrici il 13 giugno 2012.
L’intesa prevedeva che gli istituti creditori della holding, esclusa Ge Capital avrebbero sottoscritto 134,3 milioni di euro del prestito, mentre la capogruppo Unipol Gruppo Finanziario si sarebbe fatta carico di 67,5 milioni. Alla luce di questo accordo ed essendo la fusione efficace dallo scorso 6 gennaio, il cda ha deciso di offrire in sottoscrizione il prestito convertendo alle banche e a Ugf nelle misure concordate due anni fa ‘con l’obiettivo di ridurre l’esposizione debitoria della società e pertanto escludendo il diritto di opzione dei soci’. Il prestito sarà costituito da 2.018 obbligazioni del valore nominale unitario di 100mila euro. Le obbligazioni si convertiranno automaticamente in azioni UnipolSai di nuova emissione dal 31 dicembre 2015. Il tasso di interesse sarà determinato in prossimità della data di emissione del prestito.