di Stefania Peveraro
Prudential, il colosso assicurativo Usa ha sottoscritto un bond da 30 milioni di euro per finanziare lo sviluppo negli Usa del gruppo Carco, società di Basiano (Milano) specializzata nei prodotti per la tenuta dei fluidi. Contestualmente l’operazione permette al fondo di private equity lussemburghese Open Mind, socio dal luglio 2013, di liquidare la propria quota del 35%. Per Open Mind, gestito da Domenico Grassi e Giovanni Saladino, l’operazione ha fruttato un Irr superiore al 30% annuo. Con poco meno di un quarto dei capitali raccolti Carco ha riacquistato le azioni di Open Mind, ora a bilancio come azioni proprie, e con il resto andrà a finanziare la crescita negli Stati Uniti. A questo fine l’ad Andrea Chalp e il dg Bruno Lorenzi hanno già individuato aziende target da acquisire negli Usa. La prima operazione si dovrebbe chiudere entro l’anno. Carco nel 2014 ha fatturato più di 16 milioni di euro, generando un ebita superiore al 25%, e per il 2015 prevede un aumento del fatturato del 15%. Carco è stato assistito nell’operazione dallo studio legale Cba per gli aspetti legali italiani e dallo studio ReedSmith per quelli britannici, Medit Capital Partners è stato financial advisor, e PwC ha seguito la due diligence. (riproduzione riservata)