La deuxième introduction en Bourse la plus importante de l’année en Europe a été un succès. Le bancassureur néerlandais ING a mis en vente mercredi 77 millions de titres de sa filiale NN Group qui se sont échangés au-dessus du prix fixé mardi soir à 20 euros. L’action a gagné 6,3 % au cours de la journée, atteignant un pic à 21,76 euros. Au total, l’opération devrait permettre à ING de lever environ 1,5 milliard d’euros. Le groupe indique que l’IPO devrait avoir une incidence négative d’environ 3,4 milliards d’euros sur ses fonds propres, qui sera inscrite sur ses comptes du troisième trimestre.
Après l’opération, la participation d’ING dans NN Group sera ramenée à 71,4 %. Le groupe prévoit de ramener cette participation sous 50 % d’ici à la fin de 2015 et de céder la totalité de ses parts d’ici à la fin de 2016. En échange d’un plan de renflouement de 10 milliards d’euros accordé en 2008, ING a été contraint de vendre sa branche assurance ainsi que certaines activités bancaires.
