C’est l’une des introductions en Bourse les plus attendues de l’année à Paris. Dix ans après avoir été retiré de la cote, Coface va faire son retour sur Euronext Paris le 27 juin. L’assureur-crédit français a annoncé lundi que la fourchette indicative du prix applicable à l’offre à prix ouvert – qui se terminera le 25 juin – était comprise entre 9,60 et 11,20 euros par action. La fixation du prix de l’offre est prévue pour le 26 juin. L’offre initiale, qui porte sur près de 80 millions d’actions, lui permettrait donc de lever près de 832 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix par action. La filiale de Natixis prévoit de mettre sur le marché 50,5 % de son capital, précise-t-elle dans le prospectus déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Mais en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, elle pourrait céder aux investisseurs jusqu’à 58,1 % de son capital. Coface a prévu de réserver 1 % de son capital à son actionnariat salarié.
