di Stefania Peveraro
Unipol ha concluso ieri l’offerta parziale di scambio del bond da 750 milioni di euro con scadenza 2017 con una nuova emissione da 500 milioni scadenza 2021 accettando offerte per un ammontare complessivo pari a un valore nominale di 352,3 milioni. I nuovi titoli, collocati da Jp Morgan e Unicredit, sono stati prezzati a 99,369 con un rendimento del 4,482%. Una parte del nuovo bond, pari a 381 milioni, viene emessa a servizio dell’offerta di scambio e la parte residua di 119 milioni è collocata esclusivamente tra gli investitori qualificati italiani e esteri. Relativamente a quest’ultima quota, il book degli ordini ricevuti è stato 4,3 volte superiore all’offerta con la componente di investitori esteri pari al 30% del totale. Sul fronte internazionale, invece, si segnala il calo dei rendimenti dei Treasury Usa a 10 anni al 2,65% ai minimi di tre settimane, con le quotazioni spinte al rialzo dalla corsa agli asset più sicuri dall’inasprimento della crisi in Ucraina. (riproduzione riservata)
