Si è conclusa con successo l’operazione di ricapitalizzazione condotta da Cattolica assicurazioni. La compagnia guidata dall’amministratore delegato Giovan Battista Mazzucchelli ha raccolto 499,378 milioni di euro attraverso l’emissione di 117,5 milioni di nuove azioni. Queste ultime sono state interamente sottoscritte: il 99,52% in seguito all’esercizio di diritti di opzione degli azionisti della società e il restante grazie all’offerta in borsa.
Come conseguenza della totale sottoscrizione dell’aumento non si è reso necessario l’intervento del consorzio di garanzia composto da Banca Imi in qualità di global coordinator e joint bookrunner, Mediobanca in qualità di co-global coordinator e joint bookrunner; Banca Aletti, Bnp Paribas, Nomura international, Société générale, Unicredit bank, Milan branch, Crédit agricole corporate & Investment banking in qualità di joint bookrunner; Banca Akros (gruppo Popolare di Milano), Ubi banca e Intermonte sim in qualità di co-lead manager.
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