Cattolica Assicurazioni ha collocato ieri il suo primo bond da 100 milioni di euro. Il titolo è subordinato, ha scadenza dicembre 2043 con opzione call alla pari a dicembre 2023 e paga una cedola del 7,25%. Il bond è stato collocato ieri dai joint bookrunner Mediobanca e SocGen a un rendimento pari a 519 punti base sopra mid swap. Lo scorso mercoledì il consiglio di amministrazione della compagnia di assicurazioni aveva deliberato l’emissione con l’obiettivo di rafforzare il profilo patrimoniale e finanziario del gruppo, tenuto conto della prevista acquisizione di Fata assicurazioni. Intanto sul fronte internazionale, nella notte tra mercoledì e giovedì, Time Warner (rating Baa2) ha collocato l’attesa emissione da un miliardo di dollari in due tranche. Quella a 10 anni con cedola 4,05% è stata prezzata a un rendimento di 125 punti basi sopra Treasury e quella a 30 anni con cedola 5,35% è stata collocata con uno spread di 148 pb. L’ultima emissione di Time Warner risale al giugno 2012. (riproduzione riservata)
