Assicurazioni Generali ha collocato sul mercato titoli trentennali per 1,25 miliardi di euro.
La compagnia assicurativa, secondo quanto rivelato da una delle banche coinvolte nell’operazione, ha ridotto le indicazioni di prezzo ponendole in corrispondenza di un tasso di interesse del 7,75%, contro l’8,125% delle guidance preliminari, in virtù della forte domanda riscontrata tra gli investitori.
Il libro ordini per il collocamento del bond ha infatti registrato richieste per oltre 8 miliardi di euro. Gli istituti coinvolti sono Credit Agricole, Morgan Stanley, Nomura, Ubs e Unicredit.
Il prestito otterrà un rating Baa3 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e BBB- da Fitch, al di sotto dei meriti di credito di Generali perché il bond sarà classificato come un titolo junior.