Secondo le classifiche di Insuramore i primi 100 gruppi di bancassurance nel mercato globale rappresentano un mercato di 535 mld di dollari di premi (8% della raccolta totale)
Secondo le classifiche globali di Insuramore, e con un totale combinato di 535 miliardi di dollari, i primi 100 assicuratori di proprietà di gruppi bancari o postali (bancassurance) rappresentano l’8,3% dei premi diretti lordi contabilizzati e della relativa raccolta a livello mondiale in tutti i tipi di assicurazione (cioè vita / rendita, salute e P&C / danni) nel 2020.
Tuttavia, questa apparente crescita nel mercato globale della bancassurance è guidata in gran parte da La Banque Postale – la filiale bancaria della statale La Poste – che nel corso dell’anno ha acquisito una quota di maggioranza in CNP Assurances, aggiungendo così circa 29,5 miliardi di dollari in premi ai suoi preesistenti (e molto più piccoli) interessi assicurativi.
I primi 5 gruppi di bancassurance
Complessivamente, e in ordine decrescente, i primi cinque gruppi per questa misura sono Crédit Agricole, La Poste (compresa CNP Assurances), BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Japan Post.
Tre dei primi 100 gruppi hanno sede in Africa o in Medio Oriente, 34 nella regione Asia-Pacifico, due in Australasia, 44 in Europa, 11 in America Latina e sei in Nord America.
In generale, e con la notevole eccezione di Japan Post, la cui attività assicurativa ha visto un forte calo dei premi tra il 2018 e il 2020, i gruppi bancari e postali della regione Asia-Pacifico hanno goduto di una crescita più forte nella loro attività di sottoscrizione assicurativa in questo periodo rispetto alle loro controparti in altre parti del mondo.
Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Maybank, ORIX Corporation e State Bank of India hanno visto i premi totali delle loro filiali assicurative crescere a un tasso annuo composto corretto per l’inflazione di oltre il 20% in questo periodo, così come la sudcoreana Hana Financial (aiutata dalla sua acquisizione di The-K Non-Life Insurance nel 2020). Inoltre, i profitti al lordo delle imposte generati dalla sottoscrizione di assicurazioni da parte di questi gruppi sono aumentati nella maggior parte dei casi.
Altrove nel mondo, l’attività assicurativa del messicano Afirme Grupo Financiero ha registrato un incremento particolarmente robusto, e così è stato anche per le attività assicurative di due gruppi bancari con sede nella regione nordica, ovvero Avanza Bank e Sparebank 1 Gruppen.
Le tendenze della bancassurance mondiale
Sulla scia della crisi finanziaria globale di oltre un decennio fa, si è registrata una tendenza generale dei gruppi bancari a cedere completamente o a vendere quote delle loro attività di sottoscrizione assicurativa. Questa attività è continuata nel corso del 2021, dato che Affin Holdings, AmBank Group, CommBank, National Bank of Greece e Westpac hanno tutti annunciato o finalizzato la vendita di filiali assicurative, mentre la spagnola Bankinter ha scorporato il sottoscrittore P&C Línea Directa come IPO nell’aprile 2021. Tuttavia, queste transazioni riguardano bancassicuratori che si trovano relativamente in basso nella classifica globale per il 2020 – tutti al di fuori dei primi 60 per premi sottoscritti in quell’anno – e il modello di bancassicurazione integrata sembra più duraturo tra le istituzioni con interessi più grandi.
Gli assicuratori di proprietà di gruppi bancari o postali sono definiti da Insuramore come quelli in cui tali gruppi possiedono il 50,1% o più del patrimonio netto dell’assicuratore. A causa di questa definizione, i premi dei gruppi bancari o postali che possiedono partecipazioni inferiori al 50,1% negli assicuratori non figurano in questa analisi, a meno che la quota combinata di più banche azioniste o gruppi postali non superi questa percentuale. Quindi, IndiaFirst Life (ad esempio) è inclusa in quanto Bank of Baroda e Union Bank of India possiedono collettivamente più del 50,1% del suo capitale sociale, mentre UniCredit (come ulteriore esempio) è esclusa in quanto le partecipazioni di questo gruppo bancario negli assicuratori sono inferiori a questa soglia e sono invece probabilmente consolidate nei conti dei suoi partner di joint venture assicurativa.