di Carlo Brustia
UnipolSai Assicurazioni ha completato il collocamento a investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di capitale regolamentare «Restricted Tier 1» in euro, non convertibile e di diritto italiano, per un importo nominale di 500 milioni di euro, con data di emissione e regolamento prevista per il 27 ottobre. Lo strumento RT1 è perpetuo e può essere richiamato da UnipolSai in occasione di ciascuna data di pagamento degli interessi, prevista con periodicità semestrale. Il bond è emesso alla pari e corrisponde a una cedola fissa del 6,375% annuo. La prima reset date è fissata dopo 10 anni, ossia il 27 ottobre 2030. Successivamente la cedola sarà fissata ogni 5 anni e sarà pari al tasso mid swap a 5 anni rilevato ad ogni reset date, più un margine del 6,744%. L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini per oltre 1,5 miliardi di euro, con una copertura del book di oltre tre volte. Lo strumento RT1 è stato collocato per oltre l’80% a investitori istituzionali esteri. Il rating confermato del RT1 è B1 per Moody’s e B+ per Fitch. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Joint lead manager dell’operazione sono Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit. (riproduzione riservata)
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