NOTIZIA SPONSORIZZATANasce ufficialmente dal primo di settembre Diagramma Academy:
corsi telematici avanzati e certificati IVASS, della durata di 4 ore per ciascuno
modulo. Di seguito troverete l’elenco dei corsi e dei principali argomenti trattati.
Per informazioni ed iscrizioni: info@diagramma.it

Compliance

Uno degli argomenti in questo momento più “caldi” del mondo assicurativo è la compliance: un corso interamente dedicato alle nuove normative e alla relativa gestione documentale.
• GDPR, adeguatezza e coerenza, proviamo a fare chiarezza
• Compliance POG
• Gestione della coerenza assicurativa
• Documenti con firma elettronica
• Monitoraggio del processo di firma elettronica
• Conservazione digitale dei documenti
• Personalizzazione moduli di stampa
• Monitoraggio della compliance normativa con le dashboard di business intelligence
• Workflow documentale

CRM

Un CRM fortemente organizzato e orientato alle esigenze del mercato è ciò che oggi distingue maggiormente le aziende di successo dalle altre: tutto quello che c’è da sapere per fare il vero salto di qualità in termini di attenzione verso le esigenze del mercato.
• I principi base del Customer Relationship Management
• Da lead a prospect
• Da prospect a cliente
• Gestione trattative clienti e prospect
• Da trattativa a polizza
• Invio mail ai clienti
• Mailing per campagne promozionali
• Personalizzazione comunicazioni
• Documenti con firma elettronica
• Documentazione precontrattuale e compliance POG
• Gestione coerenza assicurativa
• Dashboard di monitoraggio e controllo su Lead, Prospect e Trattative
• Workflow CRM

Sinistri

Un corso avanzato dedicato ai Broker che gestiscono direttamente i Sinistri; l’importanza di una gestione fortemente automatizzata di tutti i vari passaggi: dalla comunicazione di apertura, alla liquidazione finale.
• La gestione dei Sinistri intesa come workflow
• Workflow passivi e workflow attivi
• Fase Istruttoria
• Fase Peritale
• Fase Negoziale
• Fase Liquidativa
• Workflow documentale e personalizzazione moduli di stampa
• Analisi rapporto S/P
• Dashboard di business intelligence sinistri

Contabilità

Dalle prime note ai bilanci, passando per i moduli più avanzati di IAssicur: un corso su contabilità generale ed assicurativa a 360°.
• La contabilità generale di un broker assicurativo
• Dashboard di monitoraggio e controllo della contabilità generale
• Clienti, Compagnie e Produttori
• Banche e Fornitori
• Fatture elettroniche attive e passive
• Situazione finanziaria e verifica IVASS
• Estratti conto
• Gestione IVA e sezionali
• Mastro e Partitari
• Libro giornale
• Bilancio conto economico e stato patrimoniale
• Pagamenti elettronici
• Riconciliazione bancaria

Titoli

Una panoramica completa sul mondo dei Titoli: dal monitoraggio alla completa automazione tramite gli appositi workflow fino ai vari estratti conto.
• I principi base della contabilità assicurativa
• Dashboard di monitoraggio e controllo dei titoli
• Scadenze
• Incassi
• Anticipi
• Recupero sospesi
• Regolazioni
• Carico mensile
• Quietanzamento tradizionale
• Quietanzamento automatico
• Estratto conto Clienti
• Estratto conto Compagnie
• Estratto conto Produttori
• Automazione aziendale con workflow titoli

Direzionale

Un corso evoluto tenuto da un Data Scientist ma in un’ottica fortemente operativa.
Tutti i “segreti” di Direzione Aziendale oggi disponibili grazie all’evoluzione degli strumenti tecnologici.
• Primo step: mettere ordine negli obiettivi
• Secondo step: misurare
• Business intelligence applicata alle varie aree aziendali
• I KPI e le performance della propria azienda
• Tenere costantemente sotto controllo il margine
• Controllo qualità e certificazione ISO
• Terzo step: organizzare e automatizzare
• Organizzare, ovvero i workflow passivi
• Automatizzare, ovvero i workflow attivi
• Quarto step: misurare i risultati di ciascun intervento
• I principali workflow di un Broker: benefici, criticità e risultati attesi