Le banche in dieci paesi europei nell’Africa subsahariana, Angola, Costa d’Avorio, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria, Sud Africa, Tanzania, Uganda e Zambia, sono generalmente ben posizionate, in base all’aumento del valore dei mercati assicurativi in questi paesi, per crescere come canali di distribuzione assicurativa.

Le banche non solo hanno ampliato significativamente la propria rete di filiali e il numero dei conti di deposito negli ultimi anni, ma apprezzano sempre di più anche il valore della bancassicurazione come una futura fonte di rendimento. Questi sono i punti chiave di un report pubblicato da Finaccord intitolato “Bancassurance in Sub-Saharan Africa: Current State and Future Perspectives to 2020”.

Basandosi su un’analisi dettagliata delle prospettive della bancassicurazione nei dieci paesi, la ricerca di Finaccord ha stabilito che tra le dieci banche principali, in termini di clienti del retail banking, di ciascuno dei dieci paesi indagati (i.e. un sondaggio che coinvolge 100 banche in totale), 89 già risultano vendere assicurazione in un modo o nell’altro e 41 promuovono polizze che possono essere acquisite su una base stand-alone (l’opposto della copertura vincolata da mutui o prestiti). Mentre il mercato bancassicurativo del Sud Africa è di gran lunga il più sofisticato e maturo della regione, altri paesi come Costa d’Avorio, Kenya e Mozambico stanno iniziando a seguire l’esempio.

“Negli ultimi anni in gran parte dell’Africa subsahariana sono stati molto impressionanti sia la crescita macroeconomica che lo sviluppo dei settori banking e di quello assicurativo,” commenta Tobias Schneider, consulente di Finaccord. “Per esempio, nei dieci paesi ricercati, il numero dei conti di deposito nelle banche è aumentato da circa i 29.7 milioni del 2005 a 133.2 milioni nel 2013. Le autorità di regolamentazione nella regione hanno iniziato a riconoscere il valore potenziale della bancassicurazione per lo sviluppo ulteriore del settore dei servizi finanziari.

Come risultato, le banche sono già un canale di distribuzione di prodotti assicurativi in crescita e diventeranno sempre più importanti nel futuro.”

Le polizze assicurative sul credito vendute con mutui e prestiti personali sono quelle che più comunemente vengono distribuite, con l’89,5% e l’85,6% delle banche che promuovono la relativa assicurazione sul credito. Altri prodotti assicurativi che sono di solito venduti correlati ai prestiti sono l’assicurazione della casa (di solito configurata come assicurazione property base) e l’assicurazione RC auto personale (venduta con i prestiti per le auto). I prodotti assicurativi che sono offerti generalmente su una base stand-alone sono le spese funerarie e l’assicurazione vita rischio morte, disponibili, rispettivamente, nel 22,0% e nel 20,0% delle entità bancarie ricercate.

Un fattore chiave alla guida dello sviluppo della bancassicurazione nella regione è la presenza di gruppi assicurativi e bancari internazionali e regionali, che spesso hanno origine nel Sud Africa e che hanno iniziato a indirizzare la propria esperienza in questo campo nell’Africa subsahariana. Anche se incompleta, la lista include banche come BancABC, Bank of Africa Group, Barclays, Ecobank, Standard Bank Group, Standard Chartered e Zenith Bank, e compagnie assicurative come AIG, Hollard, Jubilee Insurance, Kenyan Alliance, MMI Holdings, Old Mutual e Sanlam.

“Siccome la bancassicurazione ha successo in molti paesi del mondo tra cui il Sud Africa, non ci sorprende il fatto che molte banche dell’Africa subsahariana stiano cercando di aumentare i profitti  che derivano dall’assicurazione mentre le compagnie assicurative possono ottenere l’accesso al crescente numero di clienti delle banche. È perciò cruciale per le banche interessate e per le compagnie assicurative la comprensione della struttura e del contesto normativo dei mercati dell’Africa subsahariana in modo da non perdere l’enorme potenziale che può avere la bancassicurazione nella regione.”, conclude Tobias Schneider.