di Stefania Peveraro 

Intesa Sanpaolo Vita ha collocato ieri 500 milioni di bond subordinati Tier2 (rating atteso di Fitch BBB) a cinque anni a un rendimento di 385 punti base sopra tasso midswap, dopo una prima indicazione nella mattinata in area 390-400 pb. L’obbligazione è stata prezzata alla pari, con rendimento finale uguale alla cedola del 5,35%. Le banche bookrunner dell’operazione (Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs) hanno raccolto ordini per 3 miliardi di euro. Venerdì 6 la controllante Intesa Sanpaolo aveva collocato un bond subordinato (rating Ba1/BBB) da 1,45 miliardi al 2023 con cedola 6,625% e un rendimento di 450 pb sopra il midswap. Sempre sul mercato eurobond ieri Peugeot (rating B1/BB-) ha collocato 600 milioni di euro di bond high yield senior unsecured a scadenza gennaio 2019 con una cedola del 6,5% e un rendimento del 6,625%, pari a 504,5 pb sopra midswap. Un’operazione condotta in una giornata di segno positivo per il settore auto europeo in borsa. (riproduzione riservata)