Gruppo MutuiOnline ha sottoscritto un accordo vincolante con ZPG Comparison Services Holdings UK Ltd e con la sua controllata Penguin Portals Ltd, ambedue parte del gruppo RVU per l’acquisizione del 100% del capitale di Rastreator.com Ltd e Preminen
Price Comparison Holdings Ltd con le rispettive controllate. L’accordo prevede anche la concessione da parte di GMOL ai Venditori di un’opzione irrevocabile di vendita relativa al 100% del capitale di LeLynx SAS, che sarà esercitabile nel rispetto degli articoli L 23-10-1 and 23-10-7 del Code de Commerce francese e il trasferimento ad una delle società del perimetro acquisito da GMOL del centro di eccellenza IT con sede in India attualmente al servizio delle società oggetto dell’operazione, mediante il trasferimento di
un ramo di azienda da Inspop.com Limited.
I principali asset del gruppo di società oggetto dell’Operazione sono i portali Rastreator.com, LeLynx.fr e Rastreator.mx, operatori leader nella comparazione e intermediazione online di prodotti assicurativi in Spagna, Francia e Messico.
Il prezzo complessivo pattuito per l’intero perimetro dell’Operazione è pari a Euro 150 milioni, cui si somma un aggiustamento per la cassa netta attesa al momento del
perfezionamento dell’Operazione, previsto entro i primi giorni del 2023. Il pagamento – si legge nella nota – sarà effettuato integralmente al completamento dell’Operazione, utilizzando disponibilità liquide e linee di credito già in essere.
L’Operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione dei Venditori e di GMOL ed è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità regolamentari.
A seguito del perfezionamento dell’Operazione, le società acquisite rientreranno nel perimetro della Divisione Broking, il cui reporting verrà rivisto per tener conto della presenza internazionale.