Il mercato dei sistemi di pagamento “Buy Now Pay Later” ha registrato una crescita significativa nel 2021 e si prevede raggiungerà un valore di transazioni globali di 680 miliardi di dollari entro il 2025.

È quanto rileva l’undicesimo rapporto sulle tendenze dei mezzi di pagamento di Minsait Payments – filiale di soluzioni di pagamento di Minsait – che ha analizzato l’adozione di questa modalità alternativa di pagamento e finanziamento.

Tuttavia, questa opzione mostra ancora bassi livelli di consapevolezza e di utilizzo in Europa e in Italia, con l’eccezione del Regno Unito, dove raggiunge il 69% della popolazione in termini di consapevolezza, mentre il suo utilizzo si estende al 29%.

Secondo i dati di Minsait, in Italia, la consapevolezza e l’utilizzo di questo metodo di pagamento scendono rispettivamente al 39% e al 10%, in linea con il comportamento mostrato da altri Paesi europei come Spagna e Portogallo.

Nel frattempo, la concorrenza intorno a questi servizi BNPL si sta intensificando. Sempre più grandi aziende tecnologiche, piattaforme di e-commerce e fintech le incorporano nella loro proposta di valore. È il caso di Apple, che ha recentemente annunciato l’integrazione della nuova funzionalità Apple Pay Later nel suo portafoglio digitale, unendosi ad altre aziende tecnologiche come PayPal e Amazon USA, che permettono ai loro clienti di effettuare questi pagamenti flessibili.

Tuttavia, la differenziazione ancora limitata tra le aziende che forniscono questi servizi, il cui modello si basa essenzialmente sulla possibilità di suddividere i pagamenti in parti uguali e sulla possibilità di pagare in un secondo momento, sta spingendo molte di esse a cercare di differenziarsi attraverso l’ingresso in nuovi settori come quello dei viaggi, delle assicurazioni, della sanità o del commercio B2B. Alcuni si stanno spingendo oltre e stanno iniziando a esplorare la compatibilità della tecnologia blockchain e delle criptovalute con il sistema BNPL.

Il settore bancario deve agire rapidamente per evitare il rischio che specifici fornitori di servizi BNPL (Klarna, Affirm, Afterpay, ecc.) si approprino di un’attività, il finanziamento, finora nelle loro mani, secondo Minsait.

La proliferazione di questi fornitori di servizi BNPL e l’erogazione di credito al consumo sono stati resi possibili anche da un vuoto legislativo, sebbene la richiesta di controlli normativi sia in crescita. Paesi come il Regno Unito stanno già adottando misure per mitigare il rischio di sovraindebitamento dei consumatori.

Alcuni istituti finanziari con programmi di carte di credito ben consolidati si stanno muovendo rapidamente per creare i propri programmi BNPL. Infatti, piuttosto che vedere BNPL come una minaccia per i ricavi dei programmi di carte, vedono il nuovo metodo di pagamento come una chiave per la fidelizzazione dei clienti e un’opportunità per far entrare i clienti delle carte di debito nell’arena dei finanziamenti.

Secondo Minsait Payments, con l’entrata in vigore della normativa, si prevede che altre banche aderiranno attraverso partnership, acquisizioni o soluzioni proprietarie. Con una base di clienti di decine di milioni, le grandi banche hanno poco da perdere e molto da guadagnare lanciando la propria versione dei popolari programmi BNPL.

Nella misura in cui le banche sono integrate nell’intero processo di acquisto, hanno maggiori probabilità di competere con i fornitori di servizi BNPL come Klarna, PayPal o Affirm, che si stanno anch’essi evolvendo verso un modello di Super-App con l’obiettivo di diventare l’unico punto di vendita da cui offrire ai consumatori un’esperienza integrata e personalizzata di acquisto, servizi finanziari e pagamento.