Kulturschock in China

Weinende Mütter mit schwer kranken Babys in den Armen flehen die Ärzte an, sie zu behandeln. Manchen sind die Knochen gebrochen, andere sind von schweren Krankheiten wie Gelbsucht oder Lungenentzündung gezeichnet. Doch die Mediziner in den Spitälern kennen selten Gnade. Wer die Behandlung nicht sofort bar bezahlen kann oder keine Krankenversicherung hat, wird abgewiesen. Manchmal sterben die Kinder noch unter den Augen der Ärzte – grausamer Alltag im Wirtschaftswunderland China.

Wenig besser ergeht es vielen Alten. In den Metropolen des Riesenreichs gehören die Müllsammler zum Straßenbild wie Ferrari oder Mercedes: greise Frauen und Männer mit rußverschmierten Gesichtern und schmutziger Kleidung, in der einen Hand einen Plastiksack, mit der anderen Hand auf der Suche nach leeren Flaschen und Getränkedosen in Mülleimern. Dafür gibt es vom Müllhändler ein paar Cent.

Eigentlich wollten die deutschen Finanzdienstleister den Mangel an Alters- und Krankenversicherung unter den 1,3 Milliarden Chinesen längst zum großen Geschäft machen. Doch die Anläufe der hiesigen Assekuranz sind Lehrbeispiele für Versuch und Irrtum. Europas Branchenführer Allianzetwa quält sich trotz frühen Einstiegs in dem schwierigen Markt. Die Krankenversicherung DKV, eine Tochter des Düsseldorfer Ergo-Konzerns, steigt aus dem Geschäft wieder aus. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall wiederum versucht es gerade ein zweites Mal.

„Wir waren gut vorbereitet, und trotzdem haben wir die kulturellen Unterschiede bei den Kunden und bei unserem chinesischen Joint-Venture-Partner nicht genügend berücksichtigt“, sagt Matthias Metz, Chef der Bausparkasse in Schwäbisch Hall.

Chinas Geschäftspotenzial für Finanzdienstleister ist gewaltig. 300 Millionen Chinesen gehören zur zahlungskräftigen Mittelschicht. Die durchschnittliche Sparquote liegt bei einem Drittel des Haushaltseinkommens – dreimal mehr als auf den abgegrasten Märkten Europas. Doch auch Chinas Anbieter erkennen das Geschäft. „Der Marktanteil ausländischer Versicherer dürfte weiter sinken“, warnt der deutsche Finanzmanager eines großen chinesischen Versicherers. Erfolg und Scheitern lägen nah beieinander.

Uwe Michel ist das Gesicht der Allianz in Asien. Der 48-jährige Deutsche leitet von Shanghai aus den Bereich Asien und schwärmt: „Das Land wächst seit Jahren dramatisch, da wollen wir dabei sein.“ Sein Ansatzpunkt ist die kärgliche staatliche Absicherung der Chinesen gegen soziale Risiken. 18 Jahre lang wurde landauf, landab darüber debattiert, seit 2011 regelt nun ein Gesetz die chinesische Sozialversicherung. Grob gesagt gibt es je eine Versicherung für Rente, Krankheit, Arbeitslosigkeit, betriebliche Unfälle und Mutterschutz, dazu einen Fonds für den Erwerb eines Eigenheims. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen gemeinsam ein.

Doch die Bemessungsgrenzen und Auszahlungen sind regional extrem unterschiedlich. Von einer echten Absicherung sowohl der einkommensstärkeren Stadt- als auch der ärmeren Landbevölkerung kann keine Rede sein. Allenfalls in Metropolen wie Peking und Shanghai fängt das staatliche soziale Netz Arbeiter und Angestellte halbwegs auf. Fern der Großstädte erfahren Kranke und Alte meist nur eine minimale Grundversorgung. Weil dies soziale Unruhen provoziert, erklärte der neue Staatspräsident Xi Jinping schon bei seiner Antrittsrede, den Bürgern müsse dringend ein besseres Leben ermöglicht werden.

Die Allianz steht mit Kapitallebensversicherungen bereit. Denn stirbt der Versicherte vor dem Erreichen seiner vereinbarten Rentenauszahlungen, erhalten die Angehörigen das Geld – also ist auch die Familie abgesichert. Während diese Policen in Europa wegen der zunehmend niedrigeren Verzinsung bei den Kunden immer unbeliebter werden, hofft die Allianz nun auf Wachstum in China, wo die Anlage der Prämien etwa in Staatspapiere zwischen vier und fünf Prozent Rendite versprechen.

Vor 14 Jahren lizenzierte die Regierung Allianz als einen der ersten ausländischen Versicherer für den Verkauf von Kapitallebensversicherungen in der Region Shanghai. Inzwischen vertreiben die Deutschen ihre Policen in 8 der 32 Provinzen des Landes. Doch einfach ist die Expansion nicht. Jede Provinz benötigt eine eigene Lizenz, und das Genehmigungsverfahren kann Jahre dauern. Kraft zum Durchhalten schöpfen die Versicherer aus den gigantischen Zahlen: Allein in der Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan leben 58 Millionen Menschen, mehr als zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands.

Die Behörden erschweren Ausländern das Geschäft, indem sie sie in Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen zwingen, an denen sie höchstens 50 Prozent halten dürfen. Allianz hatte Glück: Mit der staatlichen Investmentgesellschaft Citic Trust fand sie einen mächtigen Partner mit guten Verbindungen in die Politik.

Trotzdem läuft das Geschäft schleppend. 2012 verkaufte die Allianz in China 250 000 Lebensversicherungen, für dieses Jahr rechnet Michel mit 290 000 Neuverträgen. In Deutschland stieg die Zahl der von Allianz Leben verwalteten Verträge 2012 um ein Prozent auf 11,7 Millionen. Nun soll der Verkauf in Filialen der britisch-chinesischen Bank HSBC den Absatz ankurbeln.

Allein, auch nach fast eineinhalb Jahrzehnten Präsenz im Reich der Mitte macht die Allianz damit noch immer keinen Gewinn. Bisher lägen die jährlichen Verluste im Lebensversicherungsgeschäft in China im niedrigen einstelligen Millionenbereich, berichtet ein Insider. Die Zentrale in München sagt dazu nichts.

Nun will es Allianz auch mit Krankversicherungen in China versuchen. Dazu gründeten die Bayern vor Kurzem ein Gemeinschaftsunternehmen mit Chinas drittgrößtem Versicherer CPIC. Die neue Gesellschaft, an der die Allianz 25 Prozent minus eine Aktie hält, wartet derzeit auf die Genehmigung zum Verkauf von Krankenversicherungen.

Längst nicht alle Versicherer sind in China so ausdauernd wie die Allianz. Vor zwei Jahren kehrte die amerikanische Gesellschaft New York Life dem Reich der Mitte den Rücken. Die französische Versicherung Axa und der kanadische Anbieter Sun Life Financial reduzierten vor Kurzem ihren Anteil an Joint Ventures mit chinesischen Partnern.

Die Hamburger Versicherungsgesellschaft Hanse Merkur legte ihre China-Pläne wegen der hohen Hürden beim Markteintritt kleinlaut zu den Akten. Ein Mitarbeiter, den die Deutschen nach China geschickt hatten, wurde wieder abgezogen.

Die DKV war 2005 mit viel Tamtam ins Geschäft mit Krankenversicherungen eingestiegen und rühmte sich, dank langjähriger Präsenz und umfassender Kompetenz hervorragend aufgestellt zu sein. Inzwischen hat sie die Aktivitäten eingestellt. Der chinesische Partner, heißt es bei der DKV-Mutter Ergo, sei vor allem an schnellem Wachstum statt an Profitabilität und Nachhaltigkeit interessiert gewesen.