AXA a annoncé lundi avoir finalisé l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings (AEH), cotée à Wall Street depuis jeudi dernier. Cette opération lui a permis de dégager des produits totaux de 4,02 milliards de dollars (3,26 milliards d’euros). Dans le détail, l’assureur français a levé 2,75 milliards de dollars avec la cession de 24,5 % des actions existantes d’AEH et émis pour 750 millions de dollars d’obligations obligatoirement échangeables en actions AEH. Il a récupéré un produit additionnel de 520 millions de dollars, les banques du syndicat ayant exercé leur option d’achat de 20,58 millions d’actions ainsi que celle portant sur 112,5 millions de dollars d’obligations échangeables en actions. Alors que cette IPO doit servir à financer l’acquisition à 15,3 milliards de dollars d’XL Group, « le financement […] est en très bonne voie », a souligné AXA.
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