Data room a giugno per le compagnie di Carige

di Anna Messia

A fornire la tabella di marcia è stato ieri il direttore generale diBanca Carige, Ennio La Monica, in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre, chiuso con un utile consolidato di 48,6 milioni, in crescita del 7,4% rispetto a marzo 2012, e con un Core Tier 1 del 6,7%. «Fra una o due settimane riceveremo l’esito della vendor due diligence che abbiamo ordinato sulle due compagnie assicurative», ha dichiarato La Monica. «In questi giorni invieremo a una serie di soggetti che riteniamo potenzialmente interessati, le lettere per arrivare a un accordo di riservatezza. Una volta giunte le proposte non vincolanti, apriremo la data room, indicativamente prevista a metà giugno». La Monica stima che la quasi contestuale cessione da parte di Unipol degli asset che deve vendere per motivi Antitrust a esito della fusione con FonSai non rappresenterà un problema di eccesso di offerta. Anzi. La cessione degli asset Unipol «ha acceso un faro da parte degli investitori esteri sul mercato assicurativo italiano» che andrà a illuminare anche la dismissione degli asset Carige. Ma la partita, almeno a sentire gli ambienti assicurativi, non appare semplice, pure alla luce della cifra che la banca punterebbe a ricavare, pari almeno a 400 milioni. Anche se lo stuolo di consulenti chiamati appare di primo livello. Oltre a Mediobanca e Banca Leonardo, ci sono anche AtKearney ed Ernst&Young, e poi Tower Watson e lo studio legale Legance. E poi c’è Prelios per la dismissione di alcuni asset immobiliari.