Prosegue il programma di cessioni di attività del gruppo assicurativo triestino
Il Leone cede Generali Belgium ad Athora Holding per 540 milioni con 150 mln di euro di plusvalenza
di Oscar Bodini MF-DowJones
Generali Assicurazioni cederà ad Athora Holding l’intera partecipazione detenuta nel capitale della controllata Generali Belgium, società assicurativa attiva principalmente nel segmento Vita. L’operazione, si legge in una nota diffusa ieri dalla compagnia assicurativa triestina guidata dal ceo Philippe Donnet, rientra nell’ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell’efficienza operativa e dell’allocazione del capitale. In seguito all’accordo Generali riceverà un corrispettivo iniziale di 540 milioni di euro, soggetto a limitati adeguamenti al closing. È previsto che la transazione abbia un impatto positivo in termini di solvibilità di gruppo, con un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 2,6 punti percentuali. Nell’ultimo esercizio il contributo di Generali Belgium all’utile netto di gruppo è stato di 22 milioni. A livello consolidato la vendita comporterà una plusvalenza di circa 150 milioni di euro, che sarà registrata alla chiusura della transazione, prevista nella seconda metà dell’anno dopo il via libera delle autorità competenti. Generali rimarrà presente in Belgio continuando a fornire soluzioni assicurative e di assistenza attraverso le sue Global Business Lines e tramite il gruppo Europ Assistance. Nell’ambito dell’operazione di dismissione la compagnia è stata assistita da Deutsche Bank in qualità di consulente finanziario e da Linklaters in veste di consulente legale. «Questa operazione evidenzia il nostro impegno costante per ottimizzare la presenza geografica del gruppo nel mondo», ha commentato il ceo Global Business Lines & International di Generali Frederic de Courtois. «Dopo aver annunciato le cessioni del business in Guatemala, Panama, Colombia, Olanda e Irlanda, questa transazione rappresenta un ulteriore e importante passo avanti della nostra strategia. Il valore complessivo delle operazioni concluse e quelle già annunciate, ancora in attesa delle autorizzazioni delle autorità competenti, è superiore a 1,1 miliardi, superando il nostro obiettivo iniziale di 1 miliardo di euro. Nei prossimi mesi continueremo a implementare la nostra strategia con disciplina». Va ricordato che l’uscita dall’Olanda ha fruttato un corrispettivo di 143 milioni di euro, mentre la dismissione delle attività in Colombia e Panama è avvenuta a fronte di un incasso di 170 milioni.
L’uscita dal Belgio è stata comunicata ieri a mercati chiusi, dopo che il titolo Generali aveva terminato le contrattazioni a Piazza Affari in rialzo dello 0,86% a quota 16,39 euro per azione. (riproduzione riservata)
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