di Stefania Peveraro
Il Tesoro ha dato mandato ieri a Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs, Mps e Rbs perché organizzino gli incontri con gli investitori per un’emissione benchmark con scadenza marzo 2032. Intanto Unipol (rating Ba2/BB) ha collocato il nuovo bond a 10 anni previsto nell’operazione di concambio lanciata la scorsa settimana e relativa ai bond a scadenza 2017 e 2021 in circolazione. I titoli sono stati emessi per 314,08 milioni di euro con un rendimento pari a 240 punti base sopra mid-swap. Bookrunner del collocamento sono stati JPMorgan,Mediobanca e Unicredit. Sono in quotazione infine da ieri sul mercato ExtraMot Pro gli 8 milioni di euro di minibond di Medicina Futura group emessi da Coleman spa, la holding operativa del gruppo attivo nei servizi di assistenza. I titoli sono di tipo senior unsecured con struttura amortizing (cioè con rimborso periodico del capitale), hanno scadenza febbraio 2022 e pagano una cedola del 6,5%. I titoli sono stati sottoscritti dal fondo minibond di Anthilia sgr. Advisor finanziario dell’operazione è stato Adb Analisi Dati Borsa. (riproduzione riservata)
