Unipol avvia un’operazione di buy back obbligazionario con il ritiro di due bond e l’emissione di un nuovo titolo a scadenza decennale.
I bond avranno scadenza 2017 e 2021.
Il gruppo ha proposto ai portatori dei titoli ancora in circolazione del bond non convertibile senior unsecured denominato «750.000.000 euro 5,00 per cent. Notes due 11 January 2017» emesso l’11 dicembre 2009 e quotato in Lussemburgo e a quelli del bond non convertibile senior unsecured denominato «500.000.000 euro 4.375 per cent. Notes due 5 March 2021» emesso il 5 marzo 2014 e quotato in Lussemburgo di scambiare i propri titoli con titoli di un nuovo bond non convertibile senior unsecured, con tasso di interesse fisso e scadenza 2025, da quotare in Lussemburgo.
Qualora Unipol decida di accettare i titoli 2017 (ne sono in circolazione quasi 398 mila), questi saranno accettati nella loro totalità.
Se invece riceverà offerte da parte di soggetti che detengano ciascuno un ammontare inferiore a quello necessario, l’emittente si riserva di corrispondere a questi portatori una somma pari al prodotto del valore nominale di tali titoli e il relativo prezzo di scambio. Il periodo di offerta terminerà il 13 marzo.