Generali ha lanciato un’emissione obbligazionaria subordinata nel formato bullet, con scadenza decennale, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, rivolta a investitori istituzionali. Al rendimento inizialmente annunciato del 4,625% ha ricevuto ordini da circa 450 investitori per un totale di oltre 6,5 miliardi di euro, 13 volte rispetto all’ammontare offerto. Alla luce dell’alta domanda, il rendimento dei titoli è stato abbassato al livello finale del 3,875%, il coupon più basso mai pagato dal gruppo su un’emissione subordinata. Quest’ultima, che rappresenta uno strumento di capitale regolamentare di tipo tier 2, è finalizzata al rifinanziamento parziale di 750 milioni di debito subordinato. Gli investitori esteri hanno rappresentato il 92% degli ordini collocati.
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